龐統說備曰：『荊州荒殘．人物殫盡．東有吳孫．北有曹氏．鼎足之計．難以得志．今益州國富人強．戶口百萬．郡中兵馬．所出畢具．寶貨無求於外．今可權藉以定大事．』備曰：『今指與吾為水火者．曹操也．操以急．吾以寬．操以暴．吾以仁．操以譎．吾以忠．每與操反．事乃可成耳．今以小故而失信義子天下者．吾所不取也．』統曰：『權變之時．固非一道所能定也．兼弱吞昧．五伯之事．逆取順守．報之以義．各事定後．封以大國．何負於信．今日不取．終為人利耳．』備乃使關羽守荊州．欲自取蜀．
時孫權遺使報備．欲共取蜀．曰：『米賊張魯居王巴漢．為曹操耳目．規圖益州．劉璋不能自守．若曹得蜀．則荊州危矣．今欲先攻取璋．進討張魯．首尾相連．一統吳楚．加有十操．無所憂也．』或說備宜報聽許．吳終不能越荊有蜀．蜀地可有也．主薄殷觀曰：『若為吳先驅．進未能克蜀．返為吳所乘．則大事去矣．』備從之．拒答權曰：『益州民富國強．土地阻險．劉璋雖弱．足以自守．張魯虛偽．未必盡忠於操．今暴師於蜀漢．轉運於萬里．欲使戰克攻取．舉不失利．此吳起不能定其規．孫武不能善其事．今曹操三分天下有其二．將飲馬滄海．觀兵於吳．而同盟無故自相攻伐．借樞於操．使敵乘其隙．非計也．』權知備意．乃止也．
會劉璋聞曹公向漢中討張魯．內懷恐懼．別駕張松說璋曰：『曹公兵強．無敵於天下．若因張魯之資．以取蜀土．誰能御之．劉豫州．使君之宗．而曹公之深仇也．若使之討魯．魯必破．魯破則益州強．曹公雖來．無能為也．』
璋然之．遣法正迎先主．時黃權諫曰：『左將軍有梟名．今以部曲遇之則不滿其心．以客禮待之則一國不容二君．若客有泰山之安．則主有累卵之危．
願且閉境以待河清時．』劉巴亦諫曰：『備．雄傑人也．入必有為．不可內也．』既入．巴又曰：『若使備討張魯．是放虎於山林也．』璋並不聽．
先主與璋會涪．璋既還成都．先主當為璋北征漢中．
統後說備曰：『陰選精兵．晝夜兼道．徑襲成都．璋既不武．又素無豫備．大軍卒至．一舉便定．此上計也．楊懷．高沛．璋之名將．各仗強兵．據守關頭．聞數有箋來諫璋：使發遣將軍．未至遣．與相聞：說荊州有急．欲還救之．並使裝束．外作歸形．此二子俱服將軍英名．又喜將軍之去．必乘輕騎來見將軍．因此執之．進取其兵．乃向成都．此中計也．返還白帝．連引荊州．徐還圖之．此下計也．若沉吟不去．將致大困．不可久矣．』先主然其中計．
初．張松．法正見備．備以私意接納．盡其殷勤．因問蜀中兵器．府庫．人馬眾寡及諸要害．松等具為言之．又畫地圖．處置山川．由是盡知益州虛實．先主北到葭萌．未即討魯．厚樹恩德以收眾心．明年．曹公征孫權．權呼先主自救．備乃從璋求兵及資寶．欲以東行救權．璋但許兵四千．其餘皆半給．備因激怒其眾曰：『吾為益州征強敵．師徒勤瘁．不遑寧居．今積帑藏之財．而惜於賞功．望士大夫為出死力戰．其可得乎．』乃召璋白水軍督楊懷．責以無禮．斬之．使黃忠等勒軍向璋．先主徑至關．質諸將士卒妻子．
引兵從忠等進到涪．據其城．璋所遣將皆破敗也．即斬懷等．自葭萌還取璋．
時鄭度說璋曰：『左將軍襲我．兵不滿萬．士眾未附．野谷是資．計莫若盡驅巴西．梓潼人．內涪水以西．其倉稟野谷．一皆燒除．高壘深溝．靜以待之．彼請戰不許．久無所資．不過百日．必將自走．走而擊之．則必禽矣．』璋不用度計．先主遂長驅．所過必克．而有巴蜀．
劉備襲蜀．丞相掾趙戩曰：『劉備其不濟乎．拙於用兵．每戰必敗．奔亡不暇．何以圖人．蜀雖小國．險固四塞．獨守之國．難卒並也．』徵士傅干曰：『劉備寬仁有度．能得人之死力．諸葛亮達理知變．正而有謀而為之相．張飛．關侯勇而有義．皆萬人敵而為之將．此三人者．皆人傑也．以劉備之略三傑佐之．何為不濟．』先主圍成都數十日．璋出降．蜀中殷盛豐樂．先主置酒大饗士卒．取蜀城中金銀分賜將士．還其谷帛．初攻劉璋．備與士眾約曰：『若事定．府庫百物孤無豫焉．』及拔成都．士眾皆舍於戈赴諸藏．競取寶物．軍用不足．備甚憂之．劉巴曰：『易耳．但當鑄直百錢．平諸物價．令吏為官市．』備從之．數月之間．府庫充實．先主領益州牧．諸葛亮為股肱．法正為謀主．關侯．張飛．馬超為爪牙．許靖．糜竺．簡雍為賓友．
董和．黃權．李嚴等本璋之援用也．吳壹．費觀等又璋之婚親也．彭羕者．又璋之所排擯也．劉巴者．宿昔之所忌恨也．皆處之顯任．盡其器能．有志之士無不競勸也．
白話
龐統勸劉備說：『荊州由於戰亂，土地荒蕪，人口物產匱乏。在孫權、曹操兩大集團的夾擊之下，三國鼎立的局面恐怕難以形成。現在益州國富民強，老百姓超過百萬，兵馬、財物十分豐富，我們可以暫時藉以據守，成就大事。』劉備說：『當今和我水火不能相容的是曹操，曹操的統治嚴厲，我的統治和緩；曹操對百姓殘暴，我對百姓仁愛；曹操為人狡詐，我為人誠實。
常常和曹操相反，才能成就大事。現在要讓我因為一點小事在天下人面前失去信義，這是我不願做的。』龐統說：『情況不同就需要有靈活的策略，不能被單方面的道義束縛。兼併小國，吞滅昏主的地盤，這是從前春秋五霸所做過的事情。奪取之後，以仁義回報，事定之後再把它封為大國，又怎麼能叫失信呢？你現在不奪取益州，將來恐怕要被別人得到。』劉備於是就派關羽守荊州，決定親自率軍奪取益州。
這時孫權派使者去告訴劉備，想要和他一起攻取蜀地，說：『米賊張魯在巴漢稱王，是曹操的耳目，計劃謀取益州。劉璋不能自保。如果曹操取得蜀地，那麼荊州就危險了。現在我想先攻取劉璋，進而討伐張魯，你我首尾相連，一舉統一吳楚，即使有十個曹操，也沒有什麼可憂慮的了。』有人勸劉備應該回信答應孫權，說東吳終究不能越過荊州而占領西蜀，那麼蜀地就可以被我們占有了。主薄殷觀說：『如果替吳國去打頭陣，前進不能攻克西蜀，返回來又被東吳乘機攻打，那麼就把統一天下的大業給葬送了。』劉備聽從了殷觀的意見，拒絕孫權說：『益州民富國強，地勢險要，劉璋雖然軟弱，也足以自守了。張魯是個虛偽的人，未必完全忠於曹操。現在把軍隊開赴蜀地，轉戰萬里，想要攻無不克，戰無不勝，這是吳起和孫武也沒有辦法做到的事。現在曹操占領天下的三分之二，蓄意東征滄海，陳兵吳國，而我們同盟之間無故自相攻伐，這只會給曹操提供可乘之機，攻打我們。這不是一個好計策。』孫權明白劉備知道了他的用意，就放棄了攻打劉侄的計劃。
這期間，正好劉璋聽說曹操派兵討伐漢中張魯，心裡十分慌恐。別駕張松勸劉璋說：『曹操軍兵強盛，天下無人能敵。如果曹操奪得漢中，然後憑藉漢中的物產來攻打益州，誰能抵擋得了？劉備是你的同宗兄弟，和曹操有深仇大恨，如果把他請來討伐張魯，一定能奪得漢中，從而加強了益州的防禦力量，曹操即使來攻，也無能為力了。』劉璋同意張松的意見，派法正前去迎接利備。當時，黃權勸告劉璋說：『劉備有天下梟雄的名望，你給他一個小職位，不會使他滿意，以禮相待，可是一國又容不下兩位君王。劉備安如泰山，而你卻處境十分危險，希望你不要接納劉備。』劉巴也勸劉璋說：『劉備是個英雄豪傑，一旦到來，必然有所圖謀，不能接納。』劉備進入益州後，劉巴再次勸劉璋說：『如果讓劉備討伐張魯是把老虎放歸到山林里去啊！』劉璋都沒有聽從。
劉備和劉璋在涪城會面後，劉璋回到成都，劉備就去替劉璋征討漢中張魯。
龐統後來勸劉備說：『我現在有三條計策奪取益州。第一，我們秘密派遣精銳部隊，晝夜兼程，直接偷襲成都。劉璋不習武練兵，毫無防備，我軍到達後，一戰就能奪取成都，這是上策。第二，我聽說劉璋的名將楊懷、高沛都握有重兵把守要地，在你還沒來之前，就寫信勸告劉璋要把我們拒之門外。可以派人散布流言說荊州軍情緊急，我們想回救荊州，使軍隊作出回荊州的樣子，這兩人都仰慕你的英名，又想讓我們回荊州，一定會來與你見面送行，那時把他們抓住，奪了他們的兵馬，然後再攻取成都，這是中策。第三，我軍返回白帝城，與荊州連接策應，再等機會奪取，這是下策。你如果不果斷行事，將會被困在益州，進退兩難。』劉備同意了他的中策。
起初，張松、法正去拜見劉備，劉備極為殷勤地接待了他們，就便詢問蜀中的武器裝備、庫存和人馬眾寡等情況。張松和法正都一一給他詳述，又畫了地圖，把山川地理指點給他看，於是劉備完全知道了益州的虛實。劉備向北到葭萌，沒有立刻討伐張魯，而是廣施恩德以收買人心。第二年，曹操征討孫權，孫權肯請劉備去救援，劉備於是向劉璋提出借一萬士兵以及錢財物資，意欲救吳。劉璋只答應給四千兵馬，其餘的軍需只有一半。劉備於是就激怒眾士兵說：『我為益州抵禦強敵，大家也都辛苦勞累，連個安穩覺都睡不上。現在劉璋卻把錢財藏在府庫里，捨不得犒賞有功之人，卻希望士大夫為他拼死作戰，怎麼可能呢？』於是召來劉璋的白水軍都督楊懷，責備他無禮，以此為藉口殺了他。派黃忠等人率軍攻打劉璋，劉備直接進入白水關，把諸將和他們的部卒、妻子兒女扣作人質，然後率軍與黃忠等人進軍並占領了涪城。劉璋所派遣的部將全部大敗。很快設計殺了楊懷等人，從葭萌關南下攻打成都。
這時鄭度勸劉璋說：『劉備率領不到萬人隊伍攻打我們，糧草不充足，軍心不穩定，依我看不如把巴西、梓潼老百姓遷走，把內涪水以西的糧食作物一起燒掉，挖深溝築高牆，堅守不出。劉備軍隊會在百日內因供給不足，主動退卻，那時我們出擊追趕，一定能活捉劉備。』劉璋沒有採納鄭度的意見。劉備於是長驅直入，每戰必勝，很快就占領了益州。
劉備攻打西蜀，蜀丞相的屬官趙戩說：『劉備是不會成功的，他不善用兵，每戰必敗，逃跑還來不及，怎麼能攻取別人的土地呢？蜀國雖然小，地形險要，易守難攻，是不會被他兼併的。』徵士傅干說：『劉備寬厚、仁慈，做事很有分寸，能夠使將士為他效死力，有諸葛亮這樣足智多謀的人為丞相，有關羽、張飛這樣忠勇，講信義的人為大將，憑劉備的雄才大略，有這樣三位豪傑輔佐，怎麼能不成功呢？』劉備圍攻成都數十日後，劉璋出城投降。
蜀中富裕，物產豐富，劉備置酒席犒勞將士，把城中的金銀財寶賞賜給他們，把穀物、布帛歸還百姓。起初攻打劉璋的時候，劉備和眾將士約定：『只要事情成功，府庫里的東西我都不要！』等到攻下成都，士兵們都丟掉武器到府庫里爭着拿財寶。軍中費用不足，劉備為此很憂慮。劉巴說：『這事很好辦！只管鑄造以一當百的錢幣來平定定物價，讓官吏去官市上作買賣就行了。』劉備聽從他的建議，幾個月府庫就充實了。劉備自封為益州牧，由諸葛亮來作他的輔相，法正作他的謀臣，關羽、張飛，馬超做他的手下大將，許靖、糜竺、簡雍作他的賓客。董和、黃權、李嚴等人本是劉璋的手下，吳壹、費觀等人本與劉璋是兒女親家，彭羕從前是被劉璋排擠的人，劉巴舊日為劉璋所忌恨，他們都被委以重任，以便充分發揮他們的才能。因此有志之士無不競相效力。群臣勸先主稱尊號．先主未許．諸葛亮曰：『昔吳漢．耿純等勸世祖即帝位．世祖辭讓．前後數四．耿純進言曰：「天下英雄喁喁冀有所望．如不從議者．士大夫各歸求主．無為從公也．」世祖感純言深至．遂然諾之．今曹氏纂漢．天下無主．大王劉氏苗族．紹世而起．即帝位．乃其宜也．士大夫久勤苦者．亦望尺寸之功名．如純言耳．』先主於是即帝位．譙周等勸進云：『臣父群未亡時．言西南數有黃氣．直立數丈見來．積年時時有景雲祥風從璇璣下應之．此為瑞異．又二十二年中．數有氣如旗．從西竟東．中天而行．圖書曰：「必有天子出其方．」是年．太白．熒惑．鎮星常從歲星相追近．漢初興．五星從歲星．其歲星主義．漢位在西．義之上方．故漢法常以歲星侯人主．當有聖主起於此州．以致中興．時許帝尚存．故群下不敢漏言．頃者熒惑復追歲星．見在胃昴畢．昴畢為天綱．【經】曰：「帝王處之．眾邪消亡」．願大王應天順人．速即洪業．以寧海內也．』
白話
群臣都勸劉備立號稱帝，劉備不答應。諸葛亮說：『過去吳漢、耿純等人勸光武帝承繼帝位，光武帝四次推辭謙讓。耿純說：「天下的英雄豪傑都希望找到歸依的明君，你如果不聽從我們的意見，大家都回去尋找自己的君主，怎麼還會跟隨你呢？」光武帝被群臣的誠意打動，就同意了。現在曹操篡權，天下沒有君王，你是帝王的後代，繼承帝位是理所應當的。我們這些人跟隨你千辛萬苦，是象耿純說的那樣，為了做一番事業啊！』劉備於是就承繼了帝位。譙周等人勸劉備說：『我的父親譙群活着的時候說，西南方有黃氣直立幾丈高，多次出現，幾年中常常有祥雲瑞氣從北斗中的璇璣星下與它相應，這是祥瑞的異兆。又過了二十二年，有氣若旌旗一樣多次出現，在中天從西向東橫貫穿行。讖書稱「一定有天子從那個方向出現。」這一年，太白、熒惑、鎮星常常向歲星接近。漢朝剛立的時候，五星都跟從歲星，這說明歲星執掌天命。漢室的方位在西邊，是義的上方。所以，漢朝的占星術通常認為歲星等待人主，該有聖明的君主從這個州郡興起，來中興漢室。當時許都漢獻帝還在位，所以群臣不敢泄漏這些說法。不久熒惑星又迫近歲星，出現在胃、昴、畢三宿中間。昴、畢二宿是天綱。經書說：「帝王掌權執政，一切奸邪都會消亡。」希望大王順天應人，建立帝業，以便安定天下。』時曹公拔漢中．
初．魏太祖破張魯於漢中．劉曄進計曰：『明公北破袁紹．南征劉表．九州百郡十並其八．威震天下．勢懾海外．今舉漢中．蜀人望風破膽失守．推此而前蜀可傳檄而定．劉備人傑也．有度而遲．得蜀日淺．蜀人未附．人心震恐．其勢自傾．因其傾而壓之．無不克也．若小緩之．諸葛孔明明於治體．關侯．張飛勇冠三軍．武毅以威之．文德以撫之．據險守要．不可犯矣．
今時不取．必有後憂．』太祖不從．居七日．蜀降者言蜀中驚擾．雖斬之猶不禁．太祖又問曄曰．『蜀可伐否．』對曰：『今已小安．不可動也．』
法正說先主曰：『曹操一舉降張魯．定漢中．不因此勢以圖巴蜀．而留夏侯淵．張郃屯守．身遮北還．此非其智不逮．力不足也．將內有憂逼故耳．今算淵．郃才略．不勝國之將率．舉眾往討．則必克之．克之曰．廣農積穀．觀釁伺隙．上可以傾覆寇敵．尊將王室．中可以蠶食雍．涼．廣境拓土．下可以固守要害．為持久之計．此蓋天以與我．時不可失也．』先主善其策．乃率諸將進兵漢中．正亦從行．先主由陽平南渡沔水．緣山稍前．於定軍興勢作營．淵將兵來爭其地．正曰：『可擊矣．』先主命黃忠乘高鼓譟攻之．大破淵軍．淵等授首．遂奄有梁漢．
時魏使夏侯茂鎮長安．蜀將魏延就諸葛亮請兵從褒中出．循秦嶺而東．當子午而北．以襲長安．亮不許．
【魏略】曰：『夏侯茂為安西將軍．鎮長安．諸葛亮於南鄭與群下計議．魏延曰：「聞夏侯茂．先主婿也．怯而無謀．今假延精兵五千．負糧五千．直從褒中出．循秦嶺而東．當子午而北．不過十日．可到長安．聞延奄至．必乘船逃走．長安唯有御史．京兆太守．橫門邸閽與散人．谷足周食也．比東方相合聚．尚二十許日．而公從斜谷來．亦足以達．如此則一舉而咸陽以西可定矣．」亮以為懸危不如安從．坦道可以平取隴右．萬全必克而無虞．故不用延計也．延每從亮出．輒欲請兵萬人與亮異道會於潼關．如韓信故事．亮制而不許．延常謂亮為怯．嘆恨己才用之不盡也．』
其後吳孫權襲關羽．取荊州．范曄曰：『劉備令關侯鎮守荊州．吳將呂蒙拜漢昌太守與關侯分土接境．知侯梟雄有兼併心．且居上流．其勢難久．
蒙乃密陳計策曰：「今征虜守南郡．潘璋將游兵萬人循江上下．應敵所在．
蒙為國家前據襄陽．如此．何憂於操．何賴於侯．」將圖之．會侯討樊．留兵將備南郡．蒙上疏曰：「某討樊而多留備兵．必恐蒙圖其後故也．蒙常有病．乞分眾還建業以治病為名．某聞之必撤備兵．盡赴襄陽．大軍浮江．晝夜驅上．襲其空虛．則南郡可下．某可擒也．」遂稱病篤．權乃露檄召蒙還．陰與圖計．侯果信之．稍撒兵赴樊．權遂行．遣蒙在前．伏其精兵於舳艫中． 使白衣搖櫓作商賈服．晝夜兼行．至羽所置江邊屯侯．盡縛之．是故侯不聞知．蒙入據城．盡得侯將士家屬．皆撫慰之．約令軍不得於歷人家有所求取．
侯還．在道路數使人與蒙相聞．蒙輒厚遇其使．侯使人還．咸知家門無恙．見待遇於平時．故侯吏士無斗心．皆委侯而降．即父子俱獲．初．孫權之討侯也．遣使報魏云：『欲討關某自效．乞不漏露．今某有備．群臣咸言密之是宜．』董昭曰：『軍事尚權．期於合宜．宜露其事．某聞權上．即當還．護其城．圍得速解．便獲其利．可使兩賊相持．以待其弊．若密而不露．使權得計．非計之上也．』乃使射書於圍中及侯屯內．侯猶豫未去．陸遜至．破江陵．侯走至臨沮．為吳將潘璋所殺也．
先主怒吳．伐之敗績．還蜀．至永安而崩．
初．魏文帝聞備東下與孫權交戰．樹柵連營七百餘里．謂群臣日：『備不曉兵機．豈有七百里營可以距敵乎．包原隰阻險而為軍者．為敵所禽．此兵忌也．孫權上事今至矣．』後七日．權破備於夷陵書至．
白話
後來曹操奪取了漢中之地。
曹操攻下漢中後，劉曄向曹操獻策說：『你北面擊敗了袁紹，向南吞滅了劉表，天下已經得到了十分之八，你的威名天下傳揚，現在一舉奪取漢中，蜀地的百姓聞風喪膽，可以馬上發出討伐的檄文，劉備雖然是豪傑，但占領蜀地時間不長，民心不穩，可以一鼓作氣攻克。如果稍稍遲疑的話，諸葛亮足智多謀，關羽、張飛勇冠三軍、等他們有所防備，堅守險阻要衝，就沒有辦法攻克了。現在不火速攻取，一定會留下後患啊！』曹操沒有聽從。七天之後，蜀國投降的人說，蜀國震動很大，即使嚴明法紀，也沒有辦法禁止騷動。曹操再次請教劉曄能否攻打蜀國，劉曄說：『現在蜀國已經稍稍安定，不能攻打了。』
法正勸劉備說：『曹操一鼓作氣平定了漢中，迫使張魯投降，沒有趁機圖謀我國，卻留下夏侯淵、張郃駐守漢中，自己立即回到北方。這並不是謀略和兵力不足，而是國內有後顧之憂啊！現在分析夏侯淵、張郃的才能謀略，比不上我國的將帥，如果我們率軍征討，一定會獲勝。取得漢中後一邊發展農業，積累財物，一邊等待機會，一旦機會到手就能上可以滅亡魏國，復興漢室，中可以逐漸拓展我們的國土，下可以堅守險要，作為長治久安的根本。
這大概是上天要把它賜給我們，不能錯過好機會啊。』劉備認為他的話很對，於是率領眾將向漢中進軍。法正也跟着去了。劉備從陽平關南邊渡過污水河，繞着山往前走不遠，在定軍山紮下營寨。夏侯淵領兵來爭奪營地，法正說：『可以出擊了。』劉備命令黃忠憑高吶喊進兵，很快擊敗了對方，夏侯淵在戰鬥中被殺死。從此，劉備全部占領了梁州、漢中一帶地區。
當時，曹操派夏侯茂鎮守長安，蜀將魏延向諸葛亮請求率軍從褒中出擊，順着秦嶺向東，到子午谷後向北偷襲長安，諸葛亮不同意。
【魏略】上說：『夏侯茂是安西將軍，鎮守長安。諸葛亮在南鄭和手下眾人商議，魏延說：「聽說夏侯茂是曹操的女婿，膽小無謀。現在給我精兵五千，帶上五千車糧草，直接從褒中出發，沿着秦嶺向東行；到子午谷後折向北，不到十天就可到達長安。夏候茂聽說我突然到達，一定會乘船逃走。
長安只剩下御史、京兆太守、豪門富紳和一些烏合之眾，糧食足夠用度。等到東邊援軍到來，還有二十天左右，而你已從斜谷帶兵前來，這樣就可以一舉平定咸陽以西的廣大地區。』諸葛亮認為這樣做太危險，不如穩妥地從平地攻取隴右，這樣有必勝的把握而沒有危險，所以不採用魏延的計策。魏延每次跟隨諸葛亮出兵，就想要請兵萬人，與諸葛亮分頭出發在潼關會合，就象當初韓信一樣，諸葛亮制止了他。魏延經常說諸葛亮膽小，感慨自己一身本事卻無處可用。
在此之後，東吳孫權偷襲荊州關羽，奪取了荊州。范曄說：劉備命關羽鎮守荊州，東吳大將呂蒙被封為漢昌今湖南平江太守防備關羽。呂蒙了解關羽的勇武，且素有侵犯東吳的野心，而且關羽的軍隊駐紮在長江上游，雙方和平相處的形勢難以持久。呂蒙於是偷偷向孫權獻計說：『現在征虜將軍關羽駐守南郡，潘璋率一萬游擊軍隊沿江上下活動，隨時應敵。我呂蒙替國家前往據守襄陽。這樣的話，對曹操還有什麼擔心？又何必要依賴於關羽？』此計將施行的時候，恰逢關羽攻打樊城，並留兵防守南郡。呂蒙向孫權上書說：『關羽攻打樊城卻留下許多守軍，一定是因為怕我在他的後方打主意的緣故。我時常生病，人們不以為怪，望揚言說我帶兵回建業養病，關羽得知這個消息，一定會減少南郡的守軍，將他們全部調往襄陽。到那時，我們出動大軍，晝夜兼程沿江而上，攻擊他的薄弱環節，這樣南郡即可拿下，而關羽也就會束手就擒了。』於是，呂蒙聲言病重，孫權用一封不加緘封的書信將他召回，悄悄地商議計策。關羽果然信以為真，陸續把南郡守軍調往樊城。孫權立即發兵，派呂蒙為先鋒。在大船中埋伏下精兵，做了一些白色的商人服裝，讓士兵穿上搖櫓。晝夜兼程，沿途遇到關羽設置在江邊的哨兵，統統捆綁、看管起來，因此關羽全然不知。呂蒙順利地占據了南郡，進駐江陵城，將關羽及其將士的家屬全部俘獲，然後挨家撫慰，並嚴令部眾不得冒犯百姓，索取錢物。關羽從樊城班師，途中多次派人來向呂蒙探聽情況，呂蒙總是熱情接待他派來的人。關羽派的人回去後，大家都得知家人平安，受到的待遇比平時還好，所以將士們都喪失了鬥志，紛紛離開了關羽向呂蒙投誠，呂蒙很快便將關羽父子抓獲。起初，孫權準備攻打關羽的時候，派人到魏國報信說：『我想討伐關羽，希望不要把這個消息透露出去。現在關羽有所提防，群臣都說應該秘密行事。』董昭說：『用兵重在權變，抓住合適的機會，現在應當把這個消息泄露出去，關羽聽說孫權進兵，就必定回守南郡。
樊城之圍就可迅速瓦解。我們還可使他們雙方互斗，以等待他們露出可乘之機。如果是對這個消息秘而不宣，讓孫權的計策得逞，這種決策對我們可沒什麼好處。』於是魏國派人把書信射進被圍的樊城之中和關羽的軍營里。
關羽猶豫不決，沒有撤軍。陸遜趕到江陵。關羽逃至臨沮，被東吳大將潘璋所殺。
劉備聽到關羽被殺的消息，十分惱怒，親率大軍討伐東吳，大敗而回，病死在永安。
當時魏文帝曹丕聽說劉備在密林中紮下七百里的連營，對眾大臣說：『劉備不懂用兵策略，怎麼能用七百里長的營寨抗敵呢？春秋晉國大將包原隰就因為憑險阻布陣而被敵軍打敗，這是用兵的大忌。孫權的好事現在到手了。』
果然七天之後，孫權在夷陵大敗劉備的書信便到了。後主禪即位．下詔曰：『朕聞善積者昌．禍積者喪．古之常數也．曩者漢祚中微．網漏凶匿．董卓造難．震盪京畿．曹操階禍．竊執天衡．子丕孤豎．敢尋亂階．盜據神器．更姓改物．世濟其凶．當此之時．天下無主．則我帝命殞越於下．昭烈皇帝光演文武．存復祖業．誕膺皇綱．不墜於地．萬國未靖．早世遐殂．朕以幼沖．繼統鴻業．未習保傅之訓．而嬰祖宗之重．光載前緒．未有攸濟．朕甚懼惡．諸葛丞相弘毅忠壯．忌身憂國．今授之以旄鉞之重．付之以專命之權．統領步騎二十萬眾．董督元戎．龔行天詈．除患寧亂．克復舊都．在此行也．伐其元帥．吊其殘人．他如詔書律令者也．』
先是．吳主孫權請和．吳使張溫使蜀．權謂溫曰：『卿不宜遠出．恐諸葛孔明不知吾所以與曹氏通意．故屈卿行．人之義．受命不受辭也．』對曰：『臣入無腹心之規．出無專對之用．懼無張老延譽之功．又無子產陳事之效．然諸葛亮達見計數．必知神慮屈伸之宜．加受朝延天覆之惠．推亮之心．必無疑貳．』
溫至蜀．詣闕拜章曰：『昔高宗以諒暗昌殷祚於中興．成王以幼沖隆周德於太平．今陛下以聰明之姿．等契往古．總百揆於良佐．參列精之炳耀．遐邇望風．莫不欣賴．吳國勤任旅力．清澄江滸．願與有道平一宇內．委心協規．有如河水．使下臣溫通致情好．陛下敦崇禮義．不便恥忽．臣自入遠境．及即近郊．頻蒙勞來．以榮自懼．』蜀使馬良使吳．良謂亮曰：『今銜國命．協穆二家．幸為良介於孫將軍．』亮曰：『君試自為文．』良即草曰：『寡君遣掾馬良通聘繼好．以紹昆吾豕韋之勛．其人吉士．荊楚之令鮮于造次之華而有克終之美．願降心存納．以慰將命．』權大待之也．．丞相諸葛亮慮權聞先主殂．有異計．乃遣鄧芝修好於權．權果狐疑不時見芝．芝自表請見．權語芝曰：『孤誠願與蜀和親．然恐蜀主幼弱．國小勢逼．為魏所乘．不自保全．以此猶豫耳．』芝對曰：『吳蜀二國．四州之地．大王命世之英．諸葛亮一時之傑也．蜀有重關之固．吳有三江之阻．合此二長．共為唇齒．進可兼併天下．返可鼎足而立．此理勢之自然也．大王令若委質於魏．魏必上望大王之入朝．下求太子之內侍．若其不從．則奉辭伐叛．蜀必順流見可而進．如此．江南之地．非復大王之有也．』權默然良久曰：『君言是也．』
遂自絕魏．與蜀連和．
白話
後主劉禪繼承帝位。劉禪下詔說：『我聽說積累善行就會昌盛，積累禍患就會滅亡，這是自古以來的常理。先前漢室衰落，法網疏漏，奸邪橫行。
董卓發難，使京城動盪不安。曹操趁機竊取大子的權力，其子曹丕大逆不道，竟敢趁天下大亂改朝換代。當時天下無主，我大漢皇帝命歸西天。昭烈皇帝劉備發揚光大文治武德，繼承復興了祖先的基業，使它不至於滅亡。可惜天下大亂尚未肅清就不幸故世。我年紀尚幼就繼承大位，沒有好好接受保傅的訓導，擔負祖先留下的重託，沒有辦成什麼大事，所以心中常感不安。諸葛丞相抱負遠大，意志堅強，忠心耿耿，鞠躬盡瘁，憂國憂民。現在把國家的大權交給他，讓他統率步兵、騎兵二十萬，監督大軍討伐凶逆，清除禍患，平定戰亂，光復舊都，就在此一舉了。討伐敵軍的統帥，慰問受傷的將士，其它各項事務，均照詔書和律令執行。』
起先是吳國君主孫權派張溫前往蜀國，表示願意交好。孫權對張溫說：『你本不該遠行巴蜀，但我擔心諸葛亮不理解我和曹操聯盟的原因，所以才請你屈尊前往。為人之大義，應該是接受命令不推辭。』張溫回答說：『我在朝中沒有提出什麼真誠的意見，在外又沒有獨立處理過什麼事情，恐怕不能象張昭一樣建立美名遠播的功勞，也不能象當年齊國的宰相子產那樣陳述事理的利害。不過諸葛亮見多識廣，神機妙算，一定知道進退、屈伸的分寸。
我國應該給他恩高於天的福惠，考慮他一定不會懷疑。』
張溫到了蜀國，先去拜見守衛宮門的長官，送上表章，說：『從前殷時的高宗因為能原諒不夠光明正大的昌，所以才使殷商中興發達；周成王年紀雖輕，卻使正處於太平盛世的周王朝更加興旺發達。如今陛下的英明可與古代的明君相比，總攬朝政有賢良的丞相，又有諸多精英的輝煌業績，遠近之人無不聞風歸順，希望得到陛下的保護。我們吳國努力奮鬥，國力強大，江東正是清平盛世之際。我國願與有道之君統一天下，象大河裡的流水一樣同心協力。為此，特派下臣通致情好。陛下你崇尚禮義，待人寬厚，萬望不要輕視這件事。我從遙遠的邊境直到近郊，多次承蒙款待，受寵不安，深感榮幸。』
蜀國派馬良出使吳國。馬良對諸葛亮說：『現在我身負國家的使命，協調吳蜀，使之和悅，希望你能把我好好介紹給將軍。』諸葛亮說：『你自己試着寫吧。』馬良就寫道：『我的主公派吏掾馬良出使同你續好，以繼承昆吾、豕韋的功勳。馬良是個賢能之人，派他擔當出使東吳的使命，雖不善華麗的言辭，卻具有善終的美德。希望你能屈尊接納，以便讓他完成使命。』
孫權隆重地接待了他。蜀國丞相諸葛亮考慮到孫權聽說劉備死後必然心存猶疑，持觀望態度，就派遣鄧芝出使東吳，與孫權交好。鄧芝到了東吳，孫權果然猶豫不定，不及時接見鄧芝，鄧芝便主動上書求見。孫權對鄧芝說：『我很想和蜀國親善和好，但是恐怕蜀主劉禪年齡小，國家不能安定，有被魏同吞併的可能，所以猶豫不決。』鄧芝回答說：『吳、蜀兩國，不過只有四個州的地盤。大王你是蓋世英雄，諸葛亮也是當代的豪傑。蜀國有十分穩固的地理條件，東吳有長江天險，把這些有利條件合起來，結為外援，進可以伺機統一天下，退可以形成三足鼎立的局面，這是理所應當的。大王現在如果把人質送到魏國，魏國必然會要求你去朝見，或者讓太子去侍奉魏王，如果你不答應，魏國就會以此為名興兵討伐，蜀國看到有機可趁，也會順流東下來攻取，那麼江南就不再是你的了。』孫權默默地想了很長時間，說：『你的話說得很有道理。』於是主動和魏國斷絕關係，和蜀國聯合。時司徒華歆．司空王朗等．與諸葛亮書．陳天命．欲使舉國稱藩．亮不答書．作正議曰：『昔在項羽．起不由德．雖處華夏．秉帝者之勢．卒就湯鑊．為後來戒．魏不審鑒．今次之矣．免身為幸．滅在子孫．而二三子多逞蘇張詭靡之說．奉進歡兜滔天之辭．欲以誣毀唐帝．諷解禹．稷．所以徒懷文藻．煩勞翰墨．大雅君子所不為也．又【軍志】曰：「萬人必死．橫行天下」．昔軒轅氏挈卒數萬．制四帝．定海內．況以數十萬之眾．據正道而臨有罪．可得干擬者哉．』亮死後．魏令鄧艾伐蜀．蜀兵敗．後主用譙周策降魏．
議曰：國君為社稷死則死．為社稷亡則亡．譙周勸後主降魏．可乎．孫盛曰：『春秋之義．國君死社稷．卿大夫死位．況稱天子而辱於人乎．周謂萬乘之君偷生苟存．亡禮希利．要冀微榮．惑矣．且以事勢言之．理有未盡．
何者．禪雖庸主．實無桀紂之酷．戰雖屢北．未有土崩之亂．縱不能君臣固守．背城一戰．自可退次東鄙．以思後圖．是時羅憲以重兵據白帝．霍弋以強卒鎮夜郎．蜀土險狹．山水峻隔．絕巘激湍．非步卒所涉．若悉收舟楫．保據江州．徵兵南中．乞師東國．如此則姜廖五將自然雲從．吳之二師承命電赴．何投寄之無所而慮於必亡耶．魏師之來．搴國大舉．欲追則舟楫靡資．欲留則師老多虞．且屈伸有會．情勢代起．徐因思舊之人以攻驕惰之卒．此昭王所以走闔閭．田單所以摧騎劫也．何為忿忿遽自囚虜．不堅壁於敵人．致斫石之至恨哉．葛生有云：「事不濟即亡耳．安能復為之下．」壯哉斯言．可以立懦夫之志矣．觀古燕．齊．荊．越之敗．或國覆主滅．或魚懸鳥竄．終成建功立事．康復社稷．豈日天助．抑人謀也．向使懷苟存之計．納譙周之言．何頹基之能構．令名之可獲哉．禪既暗主．周實駑臣．方之申包胥．田單．范蠡．大夫種．不亦遠乎．』
白話
當時魏國的司徒華歆、司空王朗等人，寫書信給諸葛亮，說魏國取代劉氏天下是上天的旨意，想讓蜀國向魏主稱臣。諸葛亮不答應，義正辭嚴地說：『昔日西楚霸王項羽，不以仁德對待百姓，即使力量強大，有帝王的威勢，最終還是身敗名裂，成為千古遺恨。如今魏國不吸取項羽滅亡的教訓，反而去追求效仿，即使曹操有幸不死，他的後代子孫也必然要滅亡的。你們這些人如同戰國時的蘇秦、張儀，到處搖唇鼓舌，顛倒是非，妄圖抵毀聖明的君主，白白勞心費力，弄墨舞文，這種事是品德高尚的君子所不恥的。【軍志】中說：「如果一萬名士卒，抱着必死的決心，那就可以天下無敵了」昔日軒轅皇帝率領幾萬士卒，還能擊敗四位帝王，平定天下。何況我們有幾十萬兵馬，是在替天行道，討伐有罪的人，那誰還能夠與我們匹敵呢？』諸葛亮死後、魏國派鄧艾攻打蜀國，蜀兵戰敗，後主劉禪聽從譙周的計策投降了魏國。
國君應該和國家共存亡，譙周勸後主投降魏國，應當嗎？孫盛說：『春秋時認為國君應當與國同亡，卿大夫應當與君同死是一種義舉。譙周認為君王不與國同死，應苟且偷生。這是丟棄禮德以圖小利，追求微榮的作法，太糊塗了！況且，根據當時的情況和形勢來講，蜀國照理還不至滅亡。為什麼呢？後主劉禪雖然無能，但還不至於象夏桀、商紂王一樣殘暴；雖然屢戰屢敗，還不至於土崩瓦解；即使不能固守，但撤退還可以保存力量，再等機會。
當時，蜀將羅憲還在率領重兵把守白帝城，霍弋還有精兵鎮守夜郎。加上蜀國地形險要，山水阻隔，步兵很難長驅直入，假如蜀國收集所有的船隻，在堅守不出的同時積極召募士兵，向東吳請求援助，這樣做的話，象姜維、廖化等幾員大將必定會積極響應，吳國水陸二軍也會迅速救援，怎麼會無處投身並擔心一定會亡國呢？魏軍遠道而來大舉進攻，想追擊又缺乏船隻，想常駐又怕軍眾疲憊而生不測。而且成敗因時而定，形勢也會不斷變化，慢慢地再收取舊部來攻打曹魏的疲憊驕橫之兵，這就同從前楚昭王逃避吳王闔閭的大軍、田單最終打敗騎劫一樣。何必要滿心不情願地投降，卻不堅守壁壘抗擊敵軍而招至千古遺恨呢？葛生有句話說：「大事不成，只有一死，怎麼能再侍奉別人呢？」說得真是悲壯啊！這句話足可以使懦夫增添幾分志氣。縱觀古時燕國、齊國、楚國、越國戰敗的情況，他們有的國破君死，有的做魚懸鳥散的逃竄狀，卻都能最終建功立業，復興社稷。難道只能說是天助，或許也是人謀之功。由此可見，劉禪是昏庸的君主，誰周是沒有骨氣的大臣，他們和申包胥、田單、范蠡、文種這些賢明的臣子相比，相差太遠了。』晉時．李特復據蜀．
初．特在蜀暴橫．晉乃募取特兄弟．許以重賞．未暇．宣聞．遂不藏．
李特弟驤見書．悉改其購云：『敢斬六郡人頭首李．任．閆．趙等及氏侯王一人．詣官．許以重賞．』六郡人見之大駭．遂並反歸特．益州牧羅尚遣隗伯攻李雄於鄲城．迭有勝負．冬十月．雄與朴泰金．鞭之流血．令泰佯得罪．奔尚．欲為內應．尚信之．以兵隨．泰．雄內外擊之．大破尚軍．雄乘勝追躡．夜至城下．因稱萬歲．誑尚城中云：『已得郫城．』尚信之．開少城門．雄軍得入．尚遂遁走．遂克成都稱王也．
晉桓溫滅之．至宋義熙中．譙縱又殺益州刺史毛璩於成都．稱成都王．
初．毛璩使任約赴義軍．軍至枝江．會劉毅敗．約奔桓振．璩聞約奔桓振也．自將兵三千．由外水下．譙縱為之參軍．使將梁州兵五百人．從內水發．梁州人不欲東．遂推縱為主．反攻涪城．克之．璩聞難作．自洛陽步還．至成都．為縱黨所殺也．
宋使朱齡石滅之．此蜀國形也．
議曰：吳蜀唇齒之國．蜀滅則吳亡．信乎．陸士衡曰：『夫蜀蓋蕃援之與國．而非吳人之存亡也．』何則．其郊境之接重山．積險陸．無長谷之徑．川隘流汛水．有驚波之難．雖有銳師百萬．啟行不過千．夫舳艫千里．前弛不過百艦．故劉氏之伐．陸公譬之長蛇．其勢然也．故黃權稱曰：『可以往．難以返．此兵之絕地也．』古云：『夫道狹路險．譬少兩鼠斗於穴．將勇者勝也．』
白話
晉朝時，又有李特占據了蜀地。
起初，李特在蜀國橫行霸道，晉廷就緝拿李特兄弟，以重金懸賞。李特聽說懸賞捉拿自己，就派弟弟李驤偷偷去揭榜，把它改成：『有能斬送流民首領李、任、閆、趙等人和氏候王一人的，送交官府有重賞。』六郡人見了非常驚駭，於是一起反叛歸順李特。益州牧羅尚派隗伯在鄲城攻打李雄李特少子，互有勝負。寒冬十月，李雄給朴泰黃金，把他鞭打得渾身是血，讓朴泰假裝獲罪，投奔羅尚，做李雄的內應。羅尚相信了朴泰，派給他軍隊。
朴泰、李雄內外夾擊，大破羅尚的軍隊。李雄乘勝追擊，夜裡到了成都城下，於是高呼『萬歲』。哄騙城中的羅尚說：『已經攻下了鄲城。』羅尚信以為真，打開了小城門，李雄的軍隊進入城中。於是羅尚逃走，李雄攻克成都稱王。
後被晉國的大將桓溫率軍剿滅。到了南朝宋義熙年中，譙縱在成都殺死益州刺史毛璩，自立為成都王。
起初，毛璩派任約去投奔義軍，軍隊到枝江時，正趕上劉毅兵敗，任約就投奔了桓振。毛璩聽說任約投奔了桓振，就自己帶領三千士兵，從外水下來。譙縱是他的參軍，毛璩派他率領梁州兵五百人從內水出發。梁州人不願意向東去，就推選譙縱為國主，反攻涪城並占領了它。毛璩聽說發生叛亂，從洛陽步行回來，到了成都，被譙縱一伙人所殺。
宋劉裕派大將朱齡石率軍剿滅了譙縱。以上就是蜀國興亡的歷史情況。
吳國和蜀國唇齒相依，蜀國滅亡則吳國也會亡國，真的嗎？陸機說：『蜀國是靠外援來保存它的國家，吳國的存亡並不在蜀國身上。』為什麼？蜀國有重山峻岭，陸地險要，路徑狹窄，山川險隘，河流湍急，即使有百萬雄師，也只能前進千人；船隻成千，能前進的不過百艘。所以劉備攻打東吳的陣勢，陸士衡把它比作長蛇，形勢使然。因此黃權說：『易進難退，這是兵家的絕地。』古語說：『道路狹窄險要，就象兩鼠在穴中爭鬥，總是勇敢的一方取勝。』
蒼海橫流，方顯出英雄本色。
漢室覆滅，諸侯紛起。成者王侯敗者寇，誰有雄才偉略，抓住機遇，便可異軍突起，躋身人主之列。吳國由弱漸強，由分散到統一，最終與魏、蜀鼎足而立。後主昏庸，面縛降晉，祖宗基業一朝斷送。今人以古為鏡，不可不深思明析。